投资顾问怎样找客户

更新时间： 2025-12-02 08:33:32

1、普遍寻找法。这种方法也称逐户寻找法或者地毯式寻找法。其方法的要点是在业务员特定的市场区域范围内，针对特定的群体用上门、邮件或者电话、电子邮件等方式对该范围内的组织、家庭或者个人无遗漏地进行寻找与确认。

2、广告寻找法。这种方法的基本步骤是：第一步向目标顾客群发送广告，第二步吸引顾客上门展开业务活动或者接受反馈。例如通过媒体发送某个投资理财的广告，介绍其特点、购买优势等，然后在目标区域展开活动。

3、介绍寻找法。这种方法是业务员通过他人的直接介绍或者提供的信息进行顾客寻找，可以通过业务员的熟人或朋友等社会关系也可以通过企业的合作伙伴、客户等由他们进行介绍，介绍寻找法的主要方式有电话介绍、口头介绍、信函介绍、名片介绍和口碑效应等。利用这个方法的关键是投资顾问人必须注意培养和积累各种关系，为现有客户提供的满意的服务和可能的帮助并且要虚心地请求他人的帮助。

以上就是关于投资顾问怎样找客户的方法介绍了，通过以上的相信大家都有所了解了，希望对大家有用。

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