金融销售怎么开发客户

更新时间： 2025-12-02 23:17:51

投资理财的金融产品有很多，金融销售怎么开发客户呢。小编的文章希望对你有所帮助。

工具/原料金融理财方法/步骤1获取金融客户源。可以通过相关机构得到客户源，一般客户基本资料比较具体。

2电联潜在客户。电话联系潜在客户也叫电话营销，这里需要更多的技巧，往往直接销售大都会被拒绝，而带有附近的知识技巧会更吸引客户。

3建立客户管理群。在群里实时发布一些通知消息，偶尔发些小小的福利，都是稳健群的方法。

4金融知识互动。例如让专家在线视频知识指导，而群做个通知和互动。

5金融销售。通过群里的互动和讲师的指导，达到金融销售的目的。

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